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Le chef Many Horses soumet Pawnee Killer à une épreuve initiatique qui, s'il la surmonte, lui procurera une vision. Lily apprend à Cullen qu'il est considéré par les ouvriers comme un héros, depuis qu'il a risqué sa vie pour sauver l'un d'eux. Cullen expose les plaintes des ouvriers à Durant. La paie se fait attendre. Une patrouille de quatre soldats de l'Union annonce l'arrivée d'une troupe plus conséquente. Le révérend Cole dit à Joseph que le chef Many Horses doit en être averti. Des soucis domestiques retiennent son attention. Ruth, sa fille, lui demande de l'héberger après lui avoir annoncé la mort de sa mère. Cole accepte avec réticence et lui ordonne de ne jamais sortir de la tente, à moins qu'elle ne soit en flammes... .....